Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор.