Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — начинается жестокая битва за человечность, любовь и семьи.