1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойный ход событий нарушает страшное преступление — найден убитым предводитель губернского дворянства, состоятельный господин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее любых ожиданий. Цена победы будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.