В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают химические вещества. Между ними начинается смертельная схватка, ведь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.